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      2018年中國機床行業及細分行業供需情況、進出口及發展趨勢分析


      2019-04-20

      一、機床行業概述

        機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工,使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機器。機床一般分為金屬切削機床、鍛壓機床、鑄造機械、木工機械。

        機床是裝備制造業的基礎,是機械工業的基本生產設備,它的品種、質量和加工效率直接影響著其他機械產品的生產技術水平和經濟效益。因此,機床工業的現代化水平和規模,以及所擁有機床的數量和質量是一個國家工業發達程度的重要標志之一。

        機床行業的上游行業包括機械結構件、電氣設備、磨具磨料、計算機控制等眾多配套產業,下游行業包括鋼鐵、有色金屬深加工等,下游行業生產出的金屬壓延產品(如金屬板、金屬帶、金屬箔)廣泛應用于機械設備、汽車工業、船舶工業、家電行業、電力設備、高鐵機車、建筑、航空航天、紡織造紙行業等國民經濟多個領域。

        二、中國機床行業及細分市場分析

        1、機床行業供需分析

        中國在全球機床市場是最大的生產國和消費國,是全球機床市場的重要參與者。根據德國機床制造商(VDW)數據,2016年世界機床市場主要消費需求規模為676億歐元,中國消費占比為31.9%,是世界最大的機床消費市場,而美國、德國、日本、意大利則合計瓜分了1/3左右的消費市場;2016年世界機床市場生產產值達678.57億歐元,中國、德國、日本、美國、意大利依次位列前五,其中中國產出占比25.16%。

        根據中國機床工具工業協會統計,2015年至2017年,我國機床市場消費總額分別為275億美元、275億美元、300億美元,我國機床產出總額分別為221億美元、229億美元、245億美元。經歷了2016年機床市場企穩后,2017年國內機床行業受下游市場智能制造需求逐步向好。

        2、細分行業供需分析

        根據中國機床工具工業協會統計數據,2016年、2017年,我國金屬切削機床產出約為122億美元、133.5億美元,2017年產值較上年同期增長9.43%;同期對應產量分別為78.32萬臺、64.30萬臺,2017年產量較上年同期下降17.88%。金屬切削機床產量下降的同時產值上升,意味著我國金屬切削機床在產品性能、檔次、價格上有所提升。根據國家統計局最新數據顯示,2018年1-3月金屬切削機床生產13.1萬臺,同比增長3.1%。近年來隨著我國產業結構調整成效顯現以及全球經濟回暖等因素,金屬切削機床市場需求進一步提升,2017年,我國金屬切削機床消費額184.0億美元,同比增長7.8%;出口21.8億美元,同比增長13.2%;進口72.3億美元,同比增長18.4%。

        2016年,中國數控金屬切削機床產量為25萬臺,同比增長5.07%;預計,2018年中國數控金屬切削機床產量將達到26.7萬臺,2018-2022年均復合增長率約為3.47%,2022年中國數控金屬切削機床產量將達到30.6萬臺。數控金屬切削機床的產量持續上升,未來我國金屬切削機床在產能規模保持穩定增長的同時,在產品的高速精密化、智能化等方面也將取得顯著的進步。

        三、我國機床行業進出口分析

        世界機床產業中,日本和德國一直占據世界機床產值的前兩位,但2008年金融危機爆發導致下游需求萎靡不振,對兩國的機床產業造成較大不利影響。受益于我國經濟發展和固定資產投資的持續增長,我國機床行業受金融危機影響相對較小,機床產業產值自2009年躍居世界首位,并一直保持著世界第一機床生產大國的地位。

        我國機床市場呈現進出口同步波動的局面。一方面,國內機床企業通過低端機床填補市場空白,打開國際市場;另一方面,高端精密機床仍不得不依賴于進口。2017年,我國機床出口總額32.9億美元,同比增長11.4%;機床進口總額87.4億美元,同比增長16.3%。盡管機床進口總額有所上升,但進口機床占國內機床市場總規模的比重從2012年的41.4%下降至2017年的29.16%,表明國內企業正在努力向高端技術、替代進口方向發展,逐步降低我國對國外高端機床的依賴。

        四、機床行業的發展趨勢

        近年來,我國機床行業從以往的單一化、低數控化程度、低效率朝多品種全系列、高精密、智能化方向發展,產品結構調整取得較大進展。具體而言,我國軋輥磨床行業未來發展趨勢如下:

        1、精密高效化

        機械設備、汽車工業、船舶工業、家用電器、電力設備、高鐵機車等行業的升級轉型,催生出對關鍵基礎性零部件的質量、性能、精度、穩定性的迫切需求,對生產環節中磨削加工工藝的要求不斷提高,數控磨削機床作為機械制造業的重要生產設備之一,正朝著穩定、高效率、高精度等方向發展。

        2、智能制造與信息化

        自動化、智能化有利于提高設備的無人化操作水平,降低操作工人的勞動強度,提高系統的可靠性,提高加工效率。智能化技術在自動化技術的基礎上將更有利于提高設備的可靠性和安全性,體現在系統具備自學習能力,根據不同工況及磨削要求,通過大數據分析,自動生成最佳的磨削工藝參數及監測指標,磨削過程中自動迭代及優化工藝、自動編程和簡化操作、智能診斷和智能監控等方面。

        3、柔性集成化

        柔性化技術是制造業適應動態市場需求及產品迅速更新的主要手段之一,有利于提高設備應用的靈活性,其重點是以提高系統可靠性為前提,注重從單機開發向網絡集成制造系統的發展。同時,不同技術的融合、不同設計方案的組合、機械結構公共平臺的靈活應用,將發揮集成創新優勢,加快產品更新速度。目前國內軋輥磨床行業部分中、高端生產商已經開始建立智能化磨削設備柔性生產線,以應對行業柔性集成化的要求。


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